Zocks

Zocks 是专为理财顾问和财富管理机构打造的排名第一的 AI 助手。它能让客户会议变得轻松高效、加快财务规划方案的制定、只需一次会议即可完成新客户入驻、深化客户关系，并挖掘隐藏在现有业务中的新收入来源。每一次客户谈话都会转化为结构化数据，自动流入您的 CRM 和规划工具中，每周为顾问节省 10 多个小时。

现在，您可以将这些时间投入到拓展业务中。只需向 Zocks 提问“谁有孩子但还没办理 529 计划？”，几秒钟内即可获取待联系的客户列表。轻松识别生活重大事件、指出规划漏洞并预测客户需求。

专为金融服务业量身定制。通过 SOC 2 认证。隐私至上，不进行任何音频或视频录制。符合 SEC（美国证券交易委员会）和 FINRA（美国金融业监管局）的合规要求。与 Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orion 等深度双向集成。包括 Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower 和 Ameritas 在内的 5,000 多家咨询机构都在信赖和使用 Zocks。欢迎访问 zocks.io 了解更多信息。